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Stammdatenerfasser

für Microsoft 365 · Power Automate

Kundendaten einmal strukturiert erfassen

Angaben beim Erstkontakt über ein Formular aufnehmen und an eure vereinbarte Datenstruktur übergeben.

Von Cloud Solution eingerichtet. An euren Prozess angepasst.

Hände tippen auf einem Laptop mit einer Tabelle auf dem Bildschirm

Auf einen Blick

Art
App
Basis
Microsoft 365 · Power Automate
Einrichtung
In eurer Microsoft-Umgebung

Die Bausteine

  • Formulare via QR-Code oder Tablet
  • Pflichtfelder und Validierungen
  • Automatische Übergabe in die Datenstruktur

So funktioniert Stammdatenerfasser

Kontaktdaten werden am Empfang auf Papier notiert und später erneut abgetippt. Der Stammdatenerfasser ermöglicht die direkte digitale Erfassung.

Personen füllen ein Formular über einen QR-Code oder ein Tablet aus. Pflichtfelder und Formatprüfungen helfen, Angaben vollständig zu erfassen. Die Daten werden anschliessend in die angebundene Datenstruktur übergeben.

Was sich im Alltag verbessert

Der Aufwand für die Nacherfassung sinkt. Die Prüfungen erkennen fehlende oder formal unpassende Angaben; ob die Informationen inhaltlich korrekt sind, muss bei Bedarf weiterhin geklärt werden.

Typische Einsatzbereiche

  • Organisationen mit persönlichem Empfang oder strukturiertem Erstkontakt
  • Bereiche, in denen Stammdaten heute noch manuell nacherfasst werden
  • Gesundheitsumfeld (Arztpraxen) oder Beratungsstellen

Gut zu wissen

Häufige Fragen

Können wir unsere bestehenden Systeme anbinden?

Wir prüfen die Zielsysteme, Schnittstellen und benötigten Datenfelder gemeinsam. Daraus ergibt sich, welche Übergabe eingerichtet werden kann.

Welche Lizenzen und Voraussetzungen brauchen wir?

Wir prüfen eure vorhandenen Lizenzen, Datenquellen und Schnittstellen vor der Einrichtung. Zusätzliche Lizenzen oder Verbrauchskosten können je nach Anwendung und Umfang nötig sein.

Wie wird die Lösung eingeführt und betreut?

Wir stimmen den Ablauf mit euch ab, richten die Lösung ein und testen sie gemeinsam. Vor der Übergabe vereinbaren wir, wer den Betrieb und spätere Änderungen übernimmt.

Stammdatenerfasser in eurer Umgebung?

Wir schauen uns euren Prozess an und sagen dir konkret, was die Lösung bei euch bringt und was sie braucht.